Kim Myung Min interpreta a Kim Min y Oh Dal Soo actúa como Seo Pil, que es el detective principal en la era de Joseon. Trabajan con una mujer de amnesia (Kim Ji Won) para investigar un extraño caso de asesinato que se rumorea que involucra a un vampiro.Mientras tanto, un hombre misterioso interpretado por Kim Bum interrumpe la investigación. Aparece otro hombre misterioso, interpretado por Lee Min Ki, quien parece ser un testigo en la escena del asesinato.